ניהול נתוני לקוחות בעת המעברה בין CRM לצ'אט לייב יכול להיות מעייף. המעברה בין כרטיסיות, עדכון מידע ושמירה על סדר יכולים להיות כמו ניסיון להתאזן בזמן רכיבה על חד-אופן.

ברוב המקרים, נציגים נתקלים בקושי של קפיצה בין כלים שונים, בניסיון לעדכן פרטים כמו תגים או תוויות. זה משעמם, גוזל זמן, וכנראה מתסכל.

אך מה אם היה ניתן להיפטר מהטרחה?

בעזרת תכונת Custom URL של שיג ושיח, ה-CRM שלך מגיע ישירות לסביבת העבודה של צ'אט לייב. אין עוד המעברה אינסופית בין כרטיסיות או אובדן פרודוקטיביות! כעת ניתן להקדיש יותר זמן למה שחשוב באמת: בניית קשרים חזקים עם הלקוחות שלך.

רוצים לדעת מהם היתרונות וכיצד להגדיר זאת עבור הבוטים שלכם?

בואו נראה!

מה הופך את התכונה הזו לשינוי משחק?

הנה מדוע תאהבו את תכונת Custom URL:

• חוסך זמן: אין הלוך וחזור בין כרטיסיות. כל מה שצריך נמצא שם

• משפר תהליכי עבודה: שמירה על סנכרון נתוני לקוחות ללא מאמץ

• מגביר שביעות רצון לקוחות: הקדשת יותר זמן לעזרה ללקוחות ופחות זמן להתמודדות עם כלים

אם זה נשמע טוב, אז כדאי להישאר איתנו כי אנחנו הולכים להיכנס לפרטים נוספים כיצד ניתן למשוך את ה-CRM שלך לתוך צ'אט לייב של שיג ושיח ישירות ולהימנע מהקושי של גישה של נציגים לנתוני הלקוחות.

אז איך אנחנו מתחילים?

זה למעשה לא כל כך קשה וברק כמה לחיצות, ואז העתקה והדבקה של כתובת ה-CRM שלך, וכבר סיימנו.

נשמע קל מדי? ובכן, בואו נראה כי אני בטוח שתוכלו להתעקב בקלות רבה 😉

הצעד הראשון הוא הפעלת אייקון Custom URL

• יש להיכנס ל-Settings ← Live Chat ← Live Chat Features.

• יש לוודא שאייקון Custom URL מופעל כדי שניתן יהיה לראות אותו בתא צ'אט לייב שלך

הצעד הבא הוא פשוט מאוד גם כן, כי זה להגדיר את כתובת ה-URL של ה-CRM שלך. פשוט עקבו אחר השלבים הבאים:

• יש להיכנס ל-Settings ← Live Chat ← Custom URL

• יש להוסיף את כתובת ה-URL של ה-CRM או הכלי שלך

• יש לקשר אותה למשתנה כמו מזהה הלקוח, דוא"ל או שם משתמש כדי שהיא תטען את הנתונים הנכונים. זה אופציונלי אם במקרה יש לך את הנתונים הזה זמינים גם בתוך ה-CRM שלך, אז יכול להיות שתוכל להשתמש בזה כדי למשוך את רשומות המשתמשים ישירות במקום ללכת לדף בית כללי של לוח בקרה לדוגמה. פשוט חוסך כמה לחיצות נוספות

• בחירה אחרונה היא כיצד ה-CRM יוצג בשכבה על השיחה עם המשתמש בתוך צ'אט לייב: iframe, popup, side panel, או כרטיסייה חדשה

וזהו! כבר מוכנים! כבר עשיתם את החלק הקשה וודאי שלא היה לכם בעיה להתעקב, נכון?

הצעד הבא הוא לראות איך זה נראה כשאתם בשיחה בפועל עם משתמש בתוך צ'אט לייב. זה יהיה שונה בהתאם לתצוגה היעד שבחרתם, אך בדוגמה הבאה נניח שבחרתם באפשרות עבור Popup Modal.

שימוש בו כמו מקצוען

כעת מגיע החלק המ재תגר והוא לנסות אם ההגדרה החדשה שלך עובדת בעת עזרה למשתמש בתוך צ'אט לייב. שוב קל מאוד לעשות כך, הנה השלבים שיש לבצע:

• יש לפתוח צ'אט לייב מתפריט הבוט בצד שמאל

• אחר כך יש לבחור משתמש בוט וללכת עד הסוף וללחוץ על אייקון Custom URL בתא

• כעת יקבל popup שבו אם הכל יעבוד כראוי, ה-CRM שלך יוצג עם כתובת ה-URL שהגדרת בהגדרות צ'אט לייב קודם לכן

• יש לבצע עדכונים או שינויים ללא עזיבת השיחה

עכשיו תגידו לי שלא היה קל להגדיר ולהשתמש בו, נכון?

כדי לתת לך דוגמה חזותית יותר, בואו ניקח כתובת CRM בפועל ונבדוק אותה!

דוגמה מהחיים האמיתיים: GoHighLevel (GHL)

דמיינו: אתם משתמשים ב-GoHighLevel כ-CRM שלכם, אך במקום ללכת הלוך וחזור בכל פעם שאתם צריכים לחפש פרטים על הלקוח שלכם, אתם רוצים להשתמש בו ישירות בתוך שיחת צ'אט לייב שלכם איתם כדי לשמור על ההתמקדות בשיחה עצמה. בואו נעשה זאת:

• יש להוסיף את כתובת ה-GHL שלך לסעיף Custom URL.

• יש לכלול משתנה כמו crm_contact_id כדי לוודא שהוא משוך את איש הקשר הנכון.

• יש ללחוץ על אייקון Custom URL במהלך צ'אט, וזהו! פרטי הלקוח שלך מופיעים ב-popup או iframe.

זה מהיר, קל, ושומר על התמקדות בחשוב ביותר: הלקוח.

זה די מגניב, נכון? איך ניתן למשוך תוכנה אחרת בעצם ישירות לתוך שיג ושיח בקלות רבה?

לפחות אנחנו חושבים כך. וזה רק אחד מהמקרים בשימוש שניתן להשתמש בתכונה זו. זה בעצם בלתי מוגבל וכל כך재미לשימוש. זה באמת עוזר לך ולנציגים שלך להיות יעילים יותר.

יש כמה דברים שתצטרכו לקחת בחשבון, אז בואו נעבור עליהם במהירות.

הערות חשובות

• יש לוודא שה-CRM או הכלי שלך תומכים בפופאפים או iframes; חלק מהפלטפורמות לא. ניתן לחקור את תיעוד הפלטפורמה או פשוט לבדוק זאת. אם זה לא עובד, אז זה יציג הודעת שגיאה בפופאפ או בכל סגנון שבחרתם להשתמש בו

• יש להתאים את כתובת ה-URL לצרכים שלך. הוסף משתנים לנתונים דינמיים כדי שהוא יהיה תמיד מדויק. בדוגמה לעיל השתמשנו במשתנה CRM ID כדי להתחבר ישירות לחשבון הלקוח במקום ללכת לדף איש קשר כללי ולהצטרך לחפש אותו. אז אם תוכל למצוא פרמטרים תואמים, זה אולי שווה לחקור

• יש לבדוק זאת קודם כדי לוודא שהכל עובד כצפוי לפני הפעלתו לכל הנציגים. בדוק בשעות שאינן עבודה לדוגמה כדי לוודא שנציגים לא יתבלבלו כשזה לא עובד. תאמינו לי שזה יהיה רע!

למה להמתין? התחל עכשיו!

דמיינו כמה חלק יום שלכם יכול להיות עם התכונה הזו. אין עוד הפרעות, אין עוד בזבוז זמן, רק אינטגרציה חלקה ששומרת על הזרימה שלך.

אם כבר אתם על שיג ושיח, אל תפספסו את הנסיון של תכונת Custom URL. זה שינוי משחק מוחלט לניהול קשרי לקוחות.

עדיין לא משתמשים בשיג ושיח? עכשיו זה הזמן להצטרף וראו מה הייתם מפספסים. התחל היום והפוך את דרך ההתמודדות שלך עם צ'אט לייב ואינטגרציית CRM.