הבלוג של שיג ושיח
גישה ל-CRM שלך בתוך צ'אט לייב
כיצד לשלב את ה-CRM בתוך ממשק הצ'אט לייב באמצעות תכונת Custom URL, לחיסכון בזמן ושיפור תהליכי העבודה של הנציגים
ניהול נתוני לקוחות תוך מעבר בין CRM לצ'אט לייב יכול להיות מסובך. מעבר בין כרטיסיות, עדכון מידע ושמירה על סדר יכולים להרגיש כמו ניסיון ללהטט בזמן רכיבה על חד-אופן.
לרוב, נציגים נתקעים במעבר בין כלים, מנסים לעדכן פרטים כמו תגים או תוויות. זה מייגע, גוזל זמן, ולמען האמת - מתסכל.
אבל מה אם ניתן להיפטר מהטרחה הזו?
עם תכונת Custom URL של שיג ושיח, ה-CRM שלך מגיע ישירות לסביבת העבודה של הצ'אט לייב. לא עוד מעברים אינסופיים בין כרטיסיות או אובדן פרודוקטיביות! כעת ניתן להשקיע יותר זמן במה שבאמת חשוב: בניית קשרים חזקים עם הלקוחות.
רוצים לדעת מה היתרונות וכיצד להגדיר את זה עבור הצ'אטבוטים?
בואו נסתכל!
מה הופך את התכונה הזו למשנה משחק?
הנה למה תכונת Custom URL כל כך מעולה:
חוסכת זמן: אין יותר מעבר הלוך ושוב בין כרטיסיות. כל מה שצריך נמצא שם
מייעלת תהליכי עבודה: שמירה על סנכרון נתוני לקוחות ללא מאמץ
משפרת שביעות רצון לקוחות: השקעת יותר זמן בעזרה ללקוחות ופחות זמן בהתמודדות עם כלים
אם זה נשמע טוב, כדאי להישאר כי אנחנו הולכים להיכנס לפרטים נוספים לגבי איך ניתן למשוך את ה-CRM שלך ישירות לתוך הצ'אט לייב של שיג ושיח ולהימנע מלהקשות על הנציגים לגשת לנתוני הלקוחות אי פעם שוב.
אז איך מתחילים?
זה בעצם לא כל כך קשה ועם רק כמה קליקים, העתקה והדבקה של כתובת ה-CRM שלך, והכל כמעט מוכן.
נשמע קל מדי? ובכן בואו נסתכל כי אני בטוח שתוכלו לעקוב בקלות רבה 😉
השלב הראשון הוא הפעלת אייקון Custom URL
יש לעבור אל Settings ← Live Chat ← Live Chat Features.
יש לוודא שאייקון Custom URL מופעל כך שניתן לראות אותו במגש הצ'אט לייב
השלב הבא פשוט באותה מידה שכן מדובר בהגדרת כתובת ה-URL של ה-CRM שלך. יש לעקוב אחר השלבים הבאים:
יש לעבור אל Settings ← Live Chat ← Custom URL
יש להוסיף את כתובת ה-URL של ה-CRM או הכלי שלך
ניתן לקשר אותו למשתנה כמו מזהה הלקוח, אימייל או שם משתמש כך שהוא יטען את הנתונים הנכונים. זה אופציונלי אם במקרה הנתונים האלה זמינים גם בתוך ה-CRM שלך, ניתן להשתמש בזה כדי למשוך את רשומות המשתמשים ישירות במקום לעבור למשל ללוח מחוונים כללי של דף הבית. פשוט חיסכון של כמה קליקים נוספים
הדבר האחרון לבחירה הוא איך ה-CRM יוצג על השיחה עם המשתמש בתוך הצ'אט לייב: iframe, popup, side panel או new tab
ופשוט ככה הכל מוכן! החלק הקשה כבר בוצע ואני די בטוח שלא הייתה בעיה לעקוב נכון?
השלב הבא הוא לראות איך זה נראה בפועל בשיחה עם משתמש בתוך הצ'אט לייב. זה ישתנה בהתאם לתצוגת היעד שנבחרה אבל לדוגמה הבאה בואו נניח שנבחרה האפשרות Popup Modal.
שימוש כמו מקצוען
עכשיו מגיע החלק המהנה והוא לנסות האם ההגדרה החדשה עובדת בעת סיוע למשתמש בתוך הצ'אט לייב. שוב, קל מאוד לעשות זאת והנה השלבים:
יש לפתוח צ'אט לייב מתפריט הצ'אטבוט השמאלי
לאחר מכן יש לבחור שיחת בוט ולגלול עד הסוף וללחוץ על אייקון Custom URL במגש
כעת יופיע חלון קופץ שבו, אם הכל עובד כשורה, ה-CRM שלך יוצג עם כתובת ה-URL שהוגדרה בהגדרות הצ'אט לייב קודם לכן
ניתן לבצע עדכונים או שינויים מבלי לעזוב את השיחה
עכשיו תגידו לי שזה לא היה קל להגדיר ולהשתמש נכון?
כדי לתת דוגמה חזותית יותר בואו ניקח כתובת URL אמיתית של CRM ונבדוק אותה!
דוגמה מהחיים האמיתיים: GoHighLevel (GHL)
דמיינו את זה: נעשה שימוש ב-GoHighLevel כ-CRM אבל במקום לעבור הלוך ושוב בכל פעם שצריך לחפש פרטים על הלקוח, הרצון הוא להשתמש בו ישירות בתוך שיחת הצ'אט לייב איתם כדי לשמור על המיקוד בשיחה עצמה. בואו נעשה את זה:
יש להוסיף את כתובת ה-URL של GHL לקטע Custom URL.
יש לכלול משתנה כמו crm_contact_id כדי לוודא שהוא מושך את איש הקשר הנכון.
יש ללחוץ על אייקון Custom URL במהלך צ'אט, ובום! פרטי הלקוח מופיעים בחלון קופץ או iframe.
זה מהיר, קל ושומר על המיקוד במה שחשוב: הלקוח.
זה די מגניב נכון? איך ניתן למשוך תוכנה אחרת בעצם ישירות לתוך שיג ושיח בקלות אמיתית?
לפחות אנחנו חושבים כך. וזה רק אחד ממקרי השימוש שניתן להשתמש בתכונה הזו. זה בעצם בלתי מוגבל וכל כך כיף להשתמש. זה באמת עוזר לך ולנציגים שלך להיות יותר יעילים.
כמה דברים שצריך לקחת בחשבון אבל אז בואו נעבור עליהם מהר.
הערות חשובות
יש לוודא שה-CRM או הכלי שלך תומך בחלונות קופצים או iframes; חלק מהפלטפורמות לא תומכות. ניתן לחקור את התיעוד של הפלטפורמה או פשוט לבדוק את זה. אם זה לא עובד אז תוצג הודעת שגיאה בחלון הקופץ או בכל סגנון שנבחר לשימוש
יש להתאים אישית את כתובת ה-URL לצרכים שלך. יש להוסיף משתנים לנתונים דינמיים כך שזה תמיד מדויק. בדוגמה למעלה השתמשנו במשתנה CRM ID כדי להתחבר ישירות לחשבון הלקוח במקום לעבור לעמוד אנשי קשר כללי ולהזדקק לחיפוש. אז אם ניתן למצוא פרמטרים תואמים זה יכול להיות שווה לבדוק
יש לבדוק את זה תחילה כדי לוודא שהכל עובד כצפוי לפני שזה הופך לחי לכל הנציגים. כדאי לבדוק את זה בשעות לא פעילות למשל כדי לוודא שהנציגים לא מתבלבלים כשזה לא עובד. תאמינו לי שזה יהיה רע!
למה לחכות? כדאי להתחיל עכשיו!
כדאי לדמיין כמה חלק יותר היום שלך יכול להיות עם התכונה הזו. לא עוד הפרעות, לא עוד בזבוז זמן, רק אינטגרציה חלקה ששומרת על תהליך העבודה שלך זורם.
אם כבר נעשה שימוש בשיג ושיח, אין להחמיץ את הניסיון של תכונת Custom URL. זה ממש משנה משחק לניהול קשרי לקוחות.
עדיין לא משתמשים בשיג ושיח? זה הזמן לקפוץ ולראות מה החמצתם. כדאי להתחיל היום ולשנות את הדרך שבה מטפלים בצ'אט לייב ובאינטגרציית CRM.