התקנת כרטיס שיג ושיח ב-monday.com
כרטיס הפריט של שיג ושיח מזהה בכל פריט מספר טלפון, בכל עמודה או בשם הפריט, ופותח בתוך הכרטיס את שיחת הצ׳אט של איש הקשר.
דרישות
- סביבה של שיג ושיח עם התוסף תוסף לסביבת CRM פעיל. ההזמנה נעשית ב-portal.cig.chat/billing/services.
- המשתמש מתווסף כמשתמש הרחבה של הסביבה בעמוד ההרחבה בפורטל ומאושר שם: portal.cig.chat/extension.
- חשבון monday.com שבו מותר להתקין אפליקציות.
צעדים
התקנת האפליקציה
יש ללחוץ על קישור ההתקנה. מסך ההרשאות של monday מבקש אישור, ולאחריו האפליקציה מותקנת בחשבון.
הוספת התצוגה לפריט
בפתיחת פריט כלשהו, יש ללחוץ על + בלשוניות כרטיס הפריט, לבחור Explore more views, לחפש שיג ושיח וללחוץ על Add to item.
התחברות
יש להזין את האימייל שבו נעשה שימוש ב-portal.cig.chat, ללחוץ על שליחת קוד, ולהזין את הקוד בן 6 הספרות שנשלח במייל. הקוד תקף ל-10 דקות. ניתן גם לבקש אישור מנהל. ההתחברות היא לכל אדם בנפרד, והיא נשמרת עד להתנתקות.
שימוש בכרטיס
הכרטיס מציג את המספרים שנמצאו בפריט, מספרי נייד תחילה, וניתן לעבור ביניהם. אם בסביבה כמה ערוצים, מופיעה גם רשימה לבחירת ערוץ. השיחה נפתחת בתוך הכרטיס. בדוגמה, תוכן השיחה מטושטש.
אם למספר אין עדיין איש קשר, ההתנהגות נקבעת בהגדרות הפורטל: איש הקשר נוצר אוטומטית, או שמופיע כפתור יצירה, או שמוצגת הודעה שאין איש קשר.
התנתקות
הקישור התנתקות בתחתית הכרטיס מסיים את ההתחברות של המשתמש.
פרטיות
לצורך איתור הצ׳אט, הכרטיס שולח לשיג ושיח את מספר הטלפון ואת מזהה המשתמש ב-monday. אסימוני הגישה של הפלטפורמה אינם מגיעים אל monday.
פתרון תקלות
- ״התוסף לסביבת CRM לא פעיל בחשבון שלך״ - התוסף לא הוזמן. יש להזמין אותו ב-portal.cig.chat/billing/services.
- ״ממתין לאישור מנהל בפורטל״ - המשתמש עדיין לא אושר בעמוד ההרחבה בפורטל.
- ״לא נמצא מספר טלפון״ - אין מספר טלפון באף עמודה ובשם הפריט.
- הקוד לא מגיע - יש לבדוק בתיקיית הספאם. מותרים 3 קודים כל 10 דקות.