מבוא
תבניות הן ערוצים ותוספים שלמים שעוצבו מראש ונבנו מראש, מדובר במבני ערוץ מוכנים מראש. אלה נוצרים על ידי מפתחים ומשתמשים אחרים כדי לספק מבני ערוץ מוכנים מראש לשימוש ולהגברת הדיוק והיעילות בעבודה. ניתן ליצור בקלות תבנית משלך על ידי ביצוע שלבי יצירת התבנית המפורטים להלן.
תבניות יכולות לכלול את כל תהליכי האוטומציה, המשתנים, האוטומציה, הכלים, התפריטים והווידג'טים של ערוץ מוכן מראש.
מקרי שימוש
ישנן מספר תבניות זמינות בחנות התבניות של שיג ושיח וכל אחת נבנתה למטרות ספציפיות. חלק ממקרי השימוש הספציפיים מפורטים להלן:
תמיכת לקוחות: סיוע ללקוחות בפניות ובעיות בזמן אמת.
יצירת לידים: סינון ולכידה של לידים פוטנציאליים למכירות.
מסחר אלקטרוני: סיוע לגלישה במוצרים, ביצוע רכישות ומעקב אחר הזמנות.
תזמון פגישות: קביעת פגישות או הזמנות.
שאלות נפוצות: מתן תשובות לשאלות נפוצות.
משאבי אנוש וגיוס: ניהול בקשות עבודה ושאילתות הקשורות למשאבי אנוש.
בריאות: מתן ייעוץ רפואי, קביעת פגישות ומידע בריאותי.
נסיעות והזמנות: סיוע בהזמנות נסיעות, מידע על טיסות והמלצות.
בנקאות ופיננסים: מתן מידע על חשבונות, היסטוריית עסקאות ותובנות פיננסיות.
חינוך: תמיכה בסטודנטים עם מידע על קורסים ומשאבי למידה.
חנות התבניות
כדי להתקין תבנית מהחנות, יש לגשת לחנות התבניות ומשם ניתן לגשת לתבניות רבות שנוצרו על ידי משתמשים ומפתחי שיג ושיח.
מחירי הערוצים יכולים לנוע בין חינמיים לבתשלום, ניתן לבחור ולהתקין את סוג הערוץ הספציפי מחנות התבניות של שיג ושיח.
התקנת ערוץ מחנות התבניות
ניקח את הערוץ הזה כדוגמה להתקנה מחנות התבניות.
התהליך מכיל שלושה שלבים פשוטים אך הם דורשים תשומת לב לכל אחד מהם כדי שהערוץ יותקן כראוי. כדי להמשיך יש ללחוץ על כפתור התקנת תבנית.
שלב 1
שלב 1 הוא לוודא שמבנה הערוץ מתאים לעבודה שצריכה להתבצע על ידי הערוץ.
טבלה תופיע בצד שמאל של הדף של שלב 1, המידע יציג את מבנה הערוץ באופן תמציתי.
השלבים מייצגים את מספר הצמתים המשמשים בהשגת המשימה הנדרשת של הערוץ בעוד שהשדות המותאמים אישית מייצגים את מספר המשתנים שנוצרו על ידי משתמשים במיוחד עבור ערוץ זה. מספר תהליכי האוטומציה המשניים מייצג את מספר תהליכי האוטומציה שיותקנו בערוץ. מילות מפתח מייצגות את מספר מילות המפתח המיוחדות המשמשות בערוץ.
שלב 2
השלב השני הוא לוודא שנבחר הערוץ הנכון שבו ייעשה שימוש בתבנית האוטומציה. אם אין ערוץ לשימוש, המערכת תבקש ליצור ערוץ חדש תחילה כדי להתקין תבנית אוטומציה.
ניתן לחפש ערוצים ספציפיים שכבר נוצרו במרחב העבודה ולבחור אחד מהערוצים שבו ייעשה שימוש בתבנית האוטומציה. יש לוודא שהערוץ הנכון נבחר לפני המעבר לשלב השלישי.
שלב 3
השלב האחרון מתאר יותר על הערוץ שעומד להיות מותקן.
לבסוף, כדי להתקין את הערוץ יש ללחוץ על הכפתור "התקנה עכשיו" כדי לקבל קישור לערוץ. תבנית האוטומציה החדשה תותקן.
יצירת תבנית אוטומציה
שיג ושיח מאפשרת למשתמשים שלה ליצור תבניות אוטומציה משלהם שניתן גם למכור במחיר שלהם או לשמור בחינם עבור משתמשים אחרים.
כדי ליצור תבנית אוטומציה יש לעבור לאפשרות התכנים שלי בצד שמאל של הדף ומשם תוצג דף כמו זה.
לפני הקפיצה ליצירת תבנית אוטומציה, כדאי גם להכיר את האפשרויות בדף זה שיסייעו להשיג תוצאות טובות יותר ביצירת תבניות אוטומציה.
תבניות האוטומציה שלי.
אפשרות זו מאפשרת למשתמשים לראות את כל תבניות האוטומציה שכבר נוצרו על ידם.
התקנות תבנית אוטומציה
אפשרות זו מאפשרת לצפות בכל תבניות האוטומציה שכבר מותקנות.
מכירות תבנית אוטומציה
תכונה זו מאפשרת לצפות בכמות המכירות שנוצרו מתבניות האוטומציה שנוצרו למטרות מכירה.
תבנית חדשה
ניתן ליצור תבניות אוטומציה על ידי לחיצה על כפתור התבנית החדשה כדי להתחיל את תהליך יצירת תבנית אוטומציה חדשה.
זהו השלב הראשון ביצירת תבנית אוטומציה. בשלב זה יש לציין את ערוץ המקור שהוא הערוץ שיהפוך לתבנית. יש לוודא שערוץ המקור הנכון נבחר.
שלב 2
השלב השני בתהליך יצירת תבנית אוטומציה הוא בחירת סוג הערוץ שיש להפוך לתבנית.
תבנית אוטומציה
אפשרות זו לוקחת את הערוץ המלא והופכת אותו לתבנית שתיצור ערוץ חדש עבור המשתמשים או תחליף את הערוץ הקיים של המשתמש בתבנית המותקנת.
תבנית תהליך אוטומציה משני
תבנית תהליך אוטומציה משני מאפשרת לקחת את תבנית האוטומציה ולהשתמש בה בערוצים קיימים, כך שהיא יכולה לפעול כחלק מהערוץ הקיים. ניתן פשוט לבחור את תהליכי האוטומציה שאמורים להיות נוכחים בתבנית תהליך האוטומציה המשני כדי ליצור תבנית תהליך אוטומציה משני.
שלב 3
לאחר בחירת אחת משתי האפשרויות של תבנית אוטומציה ותבנית תהליך אוטומציה משני, יופיע עמוד נוסף המכיל מידע על הערוץ. עמוד זה ידוע כעמוד סקירת תוכן המציג את התוכן שהערוץ כבר מכיל. המידע מוצג בצד ימין בתוך תיבת סקירת התוכן.
שלב 4
שלב זה מאפשר למשתמשים לתת שם לתבנית שלהם ולהסביר פרטים נוספים בתיאור, תוך מתן גרסה מוגדרת של התבנית שהיא אופציונלית.
ניתן גם להעלות תמונה מותאמת אישית כדי להעניק לתבנית תחושה מותאמת יותר על ידי המשתמשים.
תכונת העדכון האוטומטי מאפשרת למשתמשים לעדכן את התבנית תוך עדכון התבנית גם עבור המשתמשים שמשתמשים בתבנית.
לבסוף, האפשרות של תבנית ניתנת לפרסום מאפשרת למשתמשים לתת גישה למשתמשים אחרים לעדכן ולפרסם תבנית זו כגרסאות משלהם.
האפשרות לעריכה מאפשרת למשתמשים לתת גישה לעריכת תהליכי האוטומציה של התבנית לשימוש משלהם, אך אם אפשרות עריכת התבנית לא מופעלת, אזי התבנית לא תהיה ניתנת לעריכה עבור משתמשים.
האפשרות לצפייה מאפשרת למשתמשים לתת גישה למשתמשים אחרים לצפות בפרטי התבנית ובתהליכי האוטומציה, אך אם האפשרות לא מותרת, אזי יוצג רק התיאור שסופק על ידי המשתמשים.
בדרך זו, בשלבים פשוטים, ניתן ליצור תבניות מותאמות אישית.
עריכת תבנית
עריכת תבנית מאפשרת התאמה אישית נוספת של התנהגות התבנית עבור משתמשים אחרים.
לאחר לחיצה על כפתור העריכה, תוצג דף שלם עם מידע הניתן להתאמה אישית, כאשר ניתן להתאים באופן מלא את פרטי התבנית.
ניתן לשנות את סוג הקישורים מקישור חד-פעמי לקישור קבוע, תוך מתן אפשרויות לקישורים פרטיים וציבוריים.
ברירת המחדל היא האפשרות של קישור משותף קבוע המאפשר למשתמשים להשתמש בקישור התבנית בכל עת
הקישור הציבורי מאפשר לכל המשתמשים לגשת לתבנית אך רק אם התבנית אושרה ומופיעה ברשימה בחנות התבניות של שיג ושיח.
קישור חד-פעמי מאפשר למשתמשים ליצור קישור חד-פעמי שניתן להשתמש בו לשימוש פרטי או ציבורי אך הוא מאבטח את התבנית מפני פתיחה מרובה מקישור בודד.
קישור פרטי מאפשר למשתמשים ליצור קישור שניתן להשתמש בו רק בתוך סביבת העבודה, הקישור לא יעבוד אם אותה סביבת עבודה אינה מחוברת.
ניתן גם לשנות את מחיר התבניות מהאפשרות של מחיר תבנית. (ברירת המחדל היא חינם)
ניתן לעדכן את הפרטים אודות התבניות בעוד שההנחיות מאפשרות למשתמשים להסביר התנהגויות ופרטים להתקנה אודות התבנית.
ניתן גם להשתמש בקטע הקטגוריה כדי לציין את סוג התבנית מה שעוזר למשתמשים לחפש באופן ספציפי את סוג התבנית.
אם הוקלט הדגמה של תבנית, אז ניתן פשוט להוסיף קישור באפשרות ההדגמה כדי לעזור למשתמשים להכיר יותר את התבנית.
לבסוף, ניתן גם להעלות תמונות מרובות כדי לתת תחושה מותאמת יותר לתבנית.
כדי לעדכן את התבנית, יהיה צורך לחזור לתזרים המקור ב"כל הערוצים", לערוך אותו ולחזור כדי ללחוץ על "עדכן תזרים" כאן. המערכת תציג את ההבדלים בין הגרסה הישנה לגרסה המעודכנת.
התקנת תבנית הניתנת לפרסום
בעת התקנת תבנית הניתנת לפרסום בלבד, המערכת תודיע למשתמש שהתבנית ניתנת לפרסום בלבד והמשתמש לא יוכל לצפות או לערוך את תזרימי התבנית.
לאחר התקנת התבנית, תהליכי האוטומציה לא ייפתחו מכיוון שתהליך האוטומציה היה ניתן לפרסום בלבד
תבנית ניתנת לעריכה
התבנית הניתנת לעריכה בלבד בזמן ההתקנה תודיע למשתמשים על התנהגות התבנית.
ניתן לראות רק את התיקייה ואת מספר תהליכי האוטומציה שהותקנו בערוץ אך לא ניתן להציץ למה שנמצא בתוך התיקיות בדומה למצב עם תבניות הניתנות לפרסום בלבד.
תבניות לצפייה בלבד
בזמן התקנת תבנית לצפייה בלבד, המערכת תודיע למשתמשים על התנאים וההגבלות של תבנית לצפייה בלבד
תבנית לצפייה בלבד תיפתח וניתן יהיה להציץ בתהליכי האוטומציה אך לא ניתן לערוך או לפרסם אותם בשל ההגבלה של התבנית להיות לצפייה בלבד.