חלק זה יספק רעיון כללי על אופן השימוש בבונה תהליכי האוטומציה של שיג ושיח. ניתן לפתוח תהליך אוטומציה ולנסות במקביל במהלך הלמידה.
חשוב - 💁 יש לוודא שעוברים על כל פרט בעמוד זה לפני תחילת בניית ערוצים.
ערוצים, תהליך אוטומציה משני ושלב
ערוצים
כדי להתחיל, יש ליצור ערוץ. כרגע, שיג ושיח מספקת 17 סוגי ערוצים:
Telegram
Whatsapp Cloud
Tiktok
Slack
SMS
RCS
Voice
Line
Viber
Vk
Intercom
JivoChat
ChatWoot
סוג תהליך אוטומציה משני
תהליך אוטומציה מורכב מתהליכי אוטומציה משניים. ישנם 3 סוגים של תהליך אוטומציה משני:
סוג תהליך אוטומציה משני - תהליך אוטומציה כללי לשליחת הודעות ואינטראקציות אחרות עם משתמשים, הסוג הנפוץ ביותר של תהליך אוטומציה בשימוש באוטומציות
תהליך אוטומציה של פונקציה - משמש לעיבוד משימות חוזרות
תהליך עבודה - משמש לעיבוד משימות רקע ומשימות שלא בהכרח דורשות אינטראקציה עם משתמשים
סוג צעד
תהליך אוטומציה משני מורכב מצעדים. קיימים 8 סוגי צעדים:
צעד | שימוש |
|---|
שלב | שימוש |
|---|---|
 שליחת הודעה |
|
 שאלה |
|
 פעולה | עיבוד נתונים ומשימות באמצעות אינטגרציות, APIs, התראות... |
 תנאי |
|
 פיצול |
|
 שליחת דואר אלקטרוני |
|
 מעבר אל (Goto) | קפיצה לשלב או לתהליך אוטומציה משני במקום שימוש במחבר קו |
 פלט (Output) |
|
ההבדלים בין סוגי תהליכי האוטומציה השונים הם הגדרת תהליך האוטומציה, שלב שליחת הודעה ושלב שאלה. לכל ערוץ יש מגבלות משלו לגבי סוגי הודעות. לדוגמה, ניתן להציג גלריית מוצרים ב-Facebook Messenger בעוד שערוץ ה-SMS אינו תומך בכך.
תוויות תהליך אוטומציה
הצגת תוויות Flow לשיפור ניהול תהליכי אוטומציה משניים.
תוויות Flow מיועדות לסייע בתיוג וארגון תהליכי אוטומציה משניים בתוך בונה תהליכי האוטומציה. כל תווית ניתנת להתאמה אישית עם שם וצבע משלה, מה שמקל על הבחנה חזותית בין סוגי תהליכי אוטומציה שונים.
תכונה זו שימושית במיוחד עבור מי שמנהל תהליכי אוטומציה משניים מרובים, ומציעה אפשרויות זיהוי וסינון מהירות לייעול ניהול תהליכי העבודה.
יצירת תווית והקצאת צבע
ליצירת תווית:
מעבר לבונה תהליכי האוטומציה.
הזנת שם התווית.
בחירת צבע עבור התווית.
על ידי הקצאת תוויות עם צבעים שונים, ארגון תהליכי אוטומציה משניים הופך לפשוט. ניתן לזהות ולנהל אותן בקלות על בסיס הקטגוריות שהוקצו להן.
הוספת תהליך אוטומציה משני לתגית
הוספת תהליך אוטומציה משני לתגית היא פשוטה:
לחיצה על שלוש הנקודות האנכיות (שלוש נקודות) ליד תהליך האוטומציה המשני.
בחירה בניהול תוויות מהתפריט הנפתח.
הוספת תהליך האוטומציה המשני לתווית הרצויה.
תהליך זה מבטיח שתהליכי האוטומציה המשניים מסודרים בצורה מסודרת תחת התגיות המתאימות.
גישה לתהליכי אוטומציה משניים לפי תגיות
בכל הנוגע לסינון תהליכי אוטומציה משניים לפי תגיות, קיימות שתי אפשרויות:
כל התוויות שנבחרו: מסנן זה יציג רק את תהליכי האוטומציה המשניים המכילים את כל התוויות שנבחרו.
כל התוויות שנבחרו: אפשרות זו מציגה את כל תהליכי האוטומציה המשניים שיש להם לפחות אחת מהתוויות שנבחרו.
ניהול תהליכי אוטומציה משניים בתיקיות באמצעות תוויות זרימה
בגישה הראשונה לתהליכי אוטומציה, כל תהליכי האוטומציה מוצגים, כולל אלו שנמצאים בתוך תיקיות ובספריית השורש (Root).
לאחר החלת סינון תוויות:
רק תהליכי האוטומציה המשניים שתואמים לתוויות שנבחרו יהיו גלויים.
תהליכי האוטומציה שלא נבחרו, הן בספריית השורש והן בתוך תיקיות, יוסתרו מהתצוגה.
בעת פתיחת תיקייה ספציפית לאחר החלת סינון תוויות:
רק תהליכי האוטומציה המשניים עם התוויות שנבחרו יהיו גלויים בתוך אותה תיקייה.
כל תהליכי האוטומציה המשניים האחרים שאינם תואמים לסינון התוויות יישארו מוסתרים, גם אם הם קיימים בתוך אותה תיקייה.
פעולות מרובות לניהול תוויות זרימה
תוויות זרימה מציעות גם יכולות ניהול קבוצתי. כעת ניתן:
הוספה או הסרה של תוויות ממספר תהליכי אוטומציה משניים בו-זמנית
העברה שלהן לתיקיות
אפילו מחיקת תהליכי אוטומציה משניים באופן קבוצתי.
