ניתן לראות בתהליך עבודה כתהליך אוטומציה בצד השרת שבה ניתן לבצע אוטומציה של משימות כגון הוספה או הסרה של תגיות, הגדרת משתני שדות מותאמים אישית, ביצוע קריאות API חיצוניות.
בדרך זו השיחה עם המנוי לא תושפע מהצורך להמתין להחלת כל הפעולות הללו והחוויה תהיה חלקה ככל האפשר עבור המשתמש הסופי.
יצירת תהליך עבודה
ליצירת תהליך עבודה יש לעבור לסקירת תהליכי האוטומציה על ידי בחירת Flows מהתפריט הצדדי השמאלי.
לאחר מכן יש ללחוץ על הכפתור + New Sub Flow
יש לבחור את סוג זרימת ה-workflow ולאחר מכן לתת לו שם. לאחר סיום יש ללחוץ על הכפתור Create כדי להתחיל ליצור את ה-workflow.
לאחר יצירת תהליך האוטומציה והגעה לבונה תהליכי האוטומציה, ניתן להבחין שתהיה גישה למספר מצומצם יותר של בלוקים בהשוואה לבחירה בתהליך אוטומציה רגיל או תהליך אוטומציה של פונקציה.
הבלוקים הזמינים הם:
Action
Condition
Split
Send Email
Send Message
Comment
כפי שצוין, תהליך אוטומציה זה מיועד ליצירת תהליך אוטומציה של backend שניתן להפעיל מכל תהליך אוטומציה אחר בתוך הערוץ כדי לטפל במשימות מערכת כמו הוספת תגיות, הגדרת שדות מותאמים אישית, אך גם שליחת הודעות דואר אלקטרוני.
דוגמה ל-Workflow
להלן דוגמה לאופן השימוש ב-workflow.
משתמש נרשם עם כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון ויש צורך לסנכרן מידע זה עם פלטפורמת ה-CRM הנבחרת.
ברגע שהפרטים נאספו מהמשתמש, ניתן לבצע קריאת API באמצעות בלוק external request בתוך מודול ה-action.
כמו כן, יש צורך לתייג את המשתמש בתוך הערוץ על השלמת שלב ה-onboarding. לאחר מכן נשלחת הודעת דואר אלקטרוני למנהל על יצירת ליד חדש לצורך מעקב.
workflow יכול להיראות אז בצורה הבאה:
אם לשלב זאת בתוך תהליך האוטומציה שמנהל את השיחה בפועל, זה עלול להפוך לבעיה מכיוון שהשיחה עלולה להיות בהמתנה למשך מספר שניות או יותר כדי לסיים את כל תהליכי המערכת הללו. וייתכן שהמשתמש יאבד מכיוון שהוא או היא חושבים שהשיחה הסתיימה.
הפעלת תהליך עבודה
פשוט מאוד להפעיל את תהליך העבודה לעיל בתוך כל תהליך אוטומציה אחר שנבנה.
יש להוסיף בלוק פעולה, לעבור אל פעולות מתקדמות, ואז לבחור הפעלת תהליך עבודה בתחתית
לאחר מכן ניתן לבחור כל תהליך עבודה שנוצר. תהליך העבודה הזה יעובד אז ברקע בעוד השיחה עם המשתמש לא תושפע ותמשיך ללא כל עיכוב.